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随着三元电池的需求猛增,上游钴矿资源的稀缺性不言而喻。数据显示,2018上半年,公司新能源材料业务产能全面释放,推动公司销售与业绩大幅增长,该板块营业收入超过40亿元,较上年同期增加98.7%,占整个营业收入比重的57.54%,成为公司经营业绩贡献的核心业务。

而在此之前,格林美在同业竞争中与华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)相比最大的短板在于缺少钴矿资源。

今年3月14日,格林美发布公告:公司及全资下属公司荆门市格林美新材料、格林美(江苏)钴业、香港凯力克,近日与嘉能可就动力电池原料粗制氢氧化钴中间品的采购和双方中长期合作等相关事宜签订战略采购协议。2018年-2020年粗制氢氧化钴采购量分别为13800吨、18000吨、21000吨。

此次采购对格林美打造闭合产业链起到了重要的意义。在宁德时代的上游企业中,大肆买矿的还有天齐锂业(002466)。

截至2017年底,天齐锂业已经成为世界第二大、亚洲和中国最大的锂生产商。通过控股泰利森,公司拥有格林布什锂矿开采权——这是世界上最大的硬岩锂矿,拥有最高资源品位和最低化学级锂精矿生产成本,按照2017年产量计算,格林布什矿场产量约占全球锂矿产量的29%。

与天齐锂业“瓜分”矿区话语权的则是来自智利的公司Sociedad Quimicay Minerade Chile S.A。公司(下称SQM)。

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而天齐锂业8月29日发布公告称,公司全资子公司天齐鑫隆科技(成都)有限公司,作为实施购买Nutrien Ltd。间接持有的SQM股权交易的实施主体,为增强其资本实力,推动本次交易的完成,公司拟以自有资金21亿元对其进行增资。

天齐锂业想要一家独大的“野心”已是毫不遮掩。毕竟,在高品质动力电池需求旺盛的行业格局中,上游话语权的权重极大程度的决定了公司经营状况的优劣。

半年报显示,公司上半年实现营业收入32.9亿元,同比增长36.24%;产品综合毛利率为72.54%,较上年同期增加3.9个百分点;实现净利润13.1亿元,同比增长41.71%。

作为动力电池产业链中的上游代表企业,格林美与天齐锂业的业绩飘红也是绑定大客户的上游材料企业经营状况的缩影。但是相较而言,负极材料的业绩则受制于钴矿价格的变动,表现差强人意。

璞泰来(603659)在2018年8月15日公布的2018半年度报告中显示,公司实现营业总收入13.78亿元,同比增长44.43%;实现营业利润2.98亿元,同比增长37.82%;归母净利润2.57亿元,同比增长31.29%。

虽然业绩表现也算优异,但是随着上游资源价格变动以及下游车企受困于政策退坡。璞泰来的毛利率出现了下滑,毛利率与净利率分别为35.52%和18.79%,同比分别下降1.53%和1.29%。

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